Conseiller Patrimonial Junior – Clientèle Haut de Gamme

À propos de l'entreprise

La Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes est une banque coopérative implantée dans un vaste territoire allant de la Gironde à la Charente. Son réseau d'agences accompagne les particuliers, les professionnels et les collectivités avec des offres bancaires, d'assurance et d'investissement adaptées. La banque est engagée dans le financement de l'économie sociale et solidaire et dans la transition énergétique.

Description du poste

Vous intégrez un pôle patrimoine de la Caisse d'Épargne Aquitaine Poitou-Charentes pour accompagner les conseillers dans la gestion des clients à hauts revenus sur des problématiques de transmission et d'investissement.

Missions

Analyser les situations patrimoniales des clients (bilan patrimonial, objectifs, horizon de placement), Participer aux rendez-vous de conseil en présence du conseiller patrimonial référent, Contribuer à la rédaction des préconisations patrimoniales, Préparer des dossiers de souscription de contrats d'assurance-vie et de SCPI, Effectuer une veille fiscale et réglementaire.

Profil recherché

Étudiant en Finance, Droit Patrimonial ou Gestion de Patrimoine (A4 ou A5). Bases solides en fiscalité et droit des successions. Rigueur et discrétion absolue.

Compétences recherchées

• Prise de décision
• Planification stratégique